凯龙股份：首次公开发行股票招股说明书

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湖北凯龙化工集团股份有限首次公开发行股票招股说明书

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湖北凯龙化工集团股份有限

（湖北省荆门市东宝区泉口）

首次公开发行股票招股说明书

保荐人（主承销商）

（上海市世纪大道长泰金融大厦层）

湖北凯龙化工集团股份有限首次公开发行股票招股说明书

--发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）

发行股数：本次拟公开发行股票,万股，全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份

每股面值：人民币.元

每股发行价格：.元、通过向询价对象询价的方式确定

预计发行期：

拟上市证券交易所：深圳证券交易所

发行后总股本：万股

本次发行前股东所持股份的流通和自愿锁定股份的承诺：

承诺人承诺内容

荆门市国资委

自股票在深圳证券交易所上市交易起个内，不转让或者委托他人管理本次发行前本单位已持有的股份，也不由收购该部分股份。

其所持股票在锁定期满后两内无减持意向；上市后个内如股票连续个交易的收盘价均低于发行价，或者上市后个期末收盘价低于发行价，其持有股票的锁定期限自动延长个。若上市后发生除权除息等事项的，发行价将进行相应调整。

董事邵兴祥、刘卫、秦卫国、胡才跃、林宏，监事黄赫平、林、姚剑林、舒明春、官章洪和高级管理人员李颂华、张亚明、张勇和滕鸿，核心技术人员韩学军，原董事董伦泉、原监事简大兵、原高级管理人员鲍训俊

自股票在深圳证券交易所上市交易起个内不转让或者委托他人管理本次发行前已经持有的股份，也不由收购该部分股份；上述承诺届满后，本人在任职期间每转让的比例不超过所持股份总数百分之；离职后个内不转让所持有的股份；离职个后的个内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占本人所持有股份总数的比例不超过百分之。

所持股票在锁定期满后两内减持的，其减持价格不低于发行价；上市后个内如股票连续湖北凯龙化工集团股份有限首次公开发行股票招股说明书

--个交易的收盘价均低于发行价，或者上市后个期末收盘价低于发行价，本人持有股票的锁定期限自动延长个。若上市后发生除权除息等事项的，发行价将进行相应调整。

不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

截至本招股说明署分、子和各部门的正职人员（分、子和各部门的正职人员名单参见本招股说明书“第节发行人基本情况”之“、发行人有关股本的情况”）

自股票在深圳证券交易所上市交易起个内不转让或者委托他人管理本次发行前已经持有的股份，也不由收购该部分股份；上述承诺届满后，本人在任职期间每转让的比例不超过所持股份总数百分之；离职后个内不转让所持有的股份；离职个后的个内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占本人所持有股份总数的比例不超过百分之。

不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

董事长邵兴祥先生的妻子周萍士

自股票在深圳证券交易所上市交易起个内不转让或者委托他人管理本次发行前已经持有的股份，也不由收购该部分股份。

其他股东

自股票在深圳证券交易所上市交易起个内不转让或者委托他人管理本次发行前已经持有的股份，也不由收购该部分股份。

保荐人（主承销商）:长江证券承销保荐有限

招股说明署期：

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发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重要提示

湖北凯龙化工集团股份有限首次公开发行股票招股说明书

--重大事项提示

本特别提醒投资者注意本及本次发行的以下事项和风险：

、本次发行的相关重要承诺和说明

（）本次发行前股东所持股份的流通和自愿锁定股份的承诺

第大股东、实际控制人荆门市人民国有资产监督管理委员会承诺：自股票在深圳证券交易所上市交易起个内，不转让或者委托他人管理本次发行前本单位已持有的股份，也不由收购该部分股份；其所持股票在锁定期满后两内无减持意向；上市后个内如股票连续个交易的收盘价均低于发行价，或者上市后个期末收盘价低于发行价，其持有股票的锁定期限自动延长个。若上市后发生除权除息等事项的，发行价将进行相应调整。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的，并经湖北省国资委《关于湖北凯龙化工集团股份有限部分国有股转持问题的批复》（鄂国资产权[]）批准，在首次公开发行股票并上市时，以实际发行股份数量的%乘以按国家计算的每股价格确定划转金额，以分红方式履行转持义务。

董事邵兴祥、刘卫、秦卫国、胡才跃、林宏，监事黄赫平、林、舒明春、官章洪、姚剑林和高级管理人员李颂华、张亚明、张勇、滕鸿，核心技术人员韩学军，原董事董伦泉、原监事简大兵、原高级管理人员鲍训俊承诺：“自凯龙化工股票上市之起个内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的凯龙化工的该等股份，也不由凯龙化工收购该等股份。上述承诺期届满后，在本人任职期间内每转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的%，在离职后个内不转让，离职个后的个内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙化工股票总数的比例不超过%。本人所持股票在锁定期满后两内减持的，其减持价格不低于发行价；上市后个内如股票连续个交易的收盘价均低于发行价，或者上市后个期末收盘价低于发行价，本人持有股票的锁定期限自动延长个湖北凯龙化工集团股份有限首次公开发行股票招股说明书

--。若上市后发生除权除息等事项的，发行价将进行相应调整。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。”