韩国年度报告：2019手游规模37亿美元、同比增5.2%

导语：在日韩两大国产手游主要出海目的地中，全球第四大游戏市

　　在日韩两大国产手游主要出海目的地中，全球第四大游戏市场——韩国总要显得更为特殊一些，不仅是安卓市场体量远远高过苹果，还有韩国玩家对于RPG堪称痴迷的钟爱。

　　近年来，不少中国厂商在韩国市场攻城略地，但依然没有出现像《荒野行动》这样征服日本市场的国民级爆款出现，2019年最有希望的《万国觉醒》也未能将《天堂2M》拉下第一宝座。同样是出海，为何韩国的“地头蛇”偏偏更顽强？韩媒日常渲染“中国手游威胁论”有多少真实度？中国手游到底对韩国市场产生了多大冲击？

　　2000万月活4.3万亿韩元产值

　　知己知彼百战不殆，近日，市场研究机构IGAWorks发布《2019韩国移动游戏市场》报告（以下简称报告），或许可以成为研究韩国市场的第一手资料。

　　《报告》指出，2019年，韩国移动游戏市场销售额为4万2880亿韩元，同比增长5.2%，折合人民币约254亿元，约是中国手游市场的16%。

　　由于人口限制市场规模大小，韩国市场近年早早进入存量时代，增长率长期处于10%以内。2018年，韩国手游市场销售额同比增长率为4.1%，2019年增长率提升的主要原因，在于11月底国民游戏《天堂M》续作《天堂2M》上线，因此12月韩国游戏市场也出现了单月销售额接近5000亿韩元的高峰。

　　其中，Google Play依然是最主流的平台，贡献了78.6%的收入，在中国呼风唤雨的App Store于韩国持续走弱，甚至被韩国本土安卓渠道One Store反超，份额未能突破10%。

　　4.3万亿韩元的产值背后，是接近2000万（1961万）月活的玩家规模。作为一个把文化立国写进发展战略的国家，游戏在韩国渗透度很高，男女老少都是玩家。比如男女玩家比例为51：49，和自然出生率一致。

　　年龄方面，10来岁的小学生根本不是韩国游戏玩家的主力，而是30、40岁的中年人，甚至包括50多岁，甚至可能已经是银发一族的60岁民众，都是游戏玩家。年轻玩家虽然也有不少，但和老前辈们比起来还是有些差距。比如在月平均游戏使用时长维度，30岁的男性每月就会花费44.1小时在游戏上，而10几20岁的年轻人，花费的时间不足30个小时。

　　年轻玩家少数比过大龄玩家是精力和对新事物的好奇，韩国玩家平均每月会使用4款游戏，20岁、30岁的玩家数量均低于平均，维度10~20岁的青少年玩家，会每月使用6.6款游戏。

　　整体来看，由于游戏在韩国实质的全民性质，大量玩家集中在益智、休闲等品类，不过人们最偏爱的还是RPG。如果按照用户使用时长统计，韩国玩家平均每月花费在RPG上的时间最长，是第二名益智类的近三倍。

　　不做RPG注定小众

　　《天堂2M》就是一款典型的MMORPG手游，RPG也是韩国玩家最为热衷的品类。自从上线后，《天堂2M》便牢牢把持着韩国Google Play畅销榜榜首位置，《天堂M》究竟有多强？

　　某种程度上，《天堂》系列的现象级、国民级甚至会让人疑惑，究竟是韩国玩家对RPG的狂热塑造了《天堂》系列，还是《天堂》系列塑造了韩国玩家对于RPG的狂热。这一狂热超越了《勇者斗恶龙》之于日本玩家，《王者荣耀》之于中国玩家。

　　《报告》综合Google Play、App Store和One Store三家主流平台发现，韩国手游市场马太效应已经非常明显，如1~3名产品共鲸吸韩国手游市场三成收入，4~10名则占去15.1%。

　　换言之，韩国手游市场TOP10收入，已经接近韩国手游市场半壁江山，超过100名的，汤都难喝到几口。

　　而以《天堂2M》为代表的RPG的强势，也让其他品类突围变得十分困难。2019年，韩国市场收入超过一半（52.4%）来自RPG，其他诸如MOBA、战术竞技、卡牌等在中国乃至全球都风靡的品类，加起来都不是RPG的对手（RPG：我要打十个）。

　　这组数据翻译翻译，可以得出一个比较血淋淋的事实：

　　在韩国，不做RPG，注定小众。

　　技术上几年都不能“望其项背”？

　　对于中国厂商而言，韩国市场RPG统治一切的现象会造成什么后果，在GameLook看来有几点：

1. 压制创新，玩家追求画面升级；
2. 地头蛇太强，国内大厂出海水土不服；
3. 更利于中小团队做差异化，但上限明显。

　　RPG常年经久不衰，容易让RPG成为游戏的代名词，意味着当地玩家对于新玩法的接受能力有限，玩法创新通常要面临更大的风险，以及更高的推广阻力、增加营销投入。同时，这也会使得RPG内部竞争趋向画面竞争，转向美术、技术的军备竞赛，对当地大厂极为有利。

　　而即便亮眼创新出现，也很快会被RPG所吸收融合，因而，在韩国RPG更像是一个玩法平台而非品类。

　　所以，2019年韩国市场最能赚钱的公司依旧是“3N”，NCSOFT、Netmarble、Nexon。3N合计占去整个韩国手游市场近四成的收入，当中除了Nexon萌生卖身心思威胁渐小外，NCSOFT、Netmarble可以说是摆在出海厂商面前的两座大山，特别是《天堂2M》开发商和发行商NCSOFT。在《天堂2M》发售之前NCSOFT总裁金泽辰就放出过豪言，要做“一款未来几年都没有人能够在技术上望其项背的游戏”。

　　事实上，NCSOFT也的确往《天堂2M》塞了一大堆升级和技术，4K UHD、防碰撞冲突处理、无缝大地图、万人规模战斗等等，不管技术上有没有望其项背，市场地位的确是做到了。

　　中国厂商收入占比不到10%

　　国民IP+顶尖技术和画面，造成了在韩国不得不避《天堂2M》锋芒的现状。同样也因此，和3N“人设”接近的中国大厂，都很难在韩国市场讨到便宜，反而是相对不那么明显的中等厂商，凭借着差异化拥有一席之地。