易观:2013Q4及年度手游发行商格局报告

    2013年以来移动游戏市场高速发展的同时也推动着产业链的日趋成熟，市场开始形成以研发、发行、渠道三者各自分工明确的产业格局。移动游戏产业的生态环境特性决定了其极大的依赖于游戏平台和渠道营销。而中国移动游戏市场研发商数量众多且较为分散，少数渠道商把控着大量用户资源，既而进一步加深了研发商和渠道商之间的不对等。大量移动游戏产品受制于研发商有限的发行能力得不到曝光而无力推向市场。为此，具备较强资金、品牌、推广、运营能力的移动游戏发行商逐渐成为中国移动游戏市场发展中重要的产业环节，成为中国移动游戏市场发展的重要推动力量。

    2013年第四季度，在经历了一年的高速成长之后，各主要的移动游戏发行企业已经建立起了相当程度的发行商进入壁垒，也依据其不同的优势进行相关领域的深耕拓展。

    2013第四季度数据：

    2013年第四季度，是中国的主要移动游戏发行商跑马圈地，快速发展的一个季度，几家较为大型的移动游戏发行企业在逐步扩大市场占有率，并用一个个成功的产品向CP证明其价值。此外也有许多新的或握有渠道资源、握有海量用户以及强大产品能力的企业转向发行市场。

    本季度在产品收入方面，中国手游继续保持领先位置，快速反应以及手握的用户渠道均为发行创造了一套独有的思路，除《武侠Q传》、《怪兽岛》等千万级流水产品继续表现强劲以外，《三国志威力加强版》和《怒斩轩辕》作为在本季度发布的新品，均录得千万以上流水，并且在四季度末还同时发行了《永恒战士3》和《神偷奶爸：小黄人快跑》，市场表现抢眼，支撑了其17.2%的市场份额；第四季度触控科技发行了《Hello Hero》、《喜羊羊小顽皮》等产品，同时在积极进行海外市场的拓展，将逐步进行国际化战略，市场份额扩大至14.2%；乐逗游戏的《地铁跑酷》、《神庙逃亡》等产品均取得了千万以上流水的成绩，而在4季度，乐逗游戏也开始发力网络游戏的国内发行，《三剑豪》的成功与否，将成为乐逗游戏发行业务的重要转折；飞流游戏在本季度有多款产品发布，《全民斗三国》、《啪啪三国》、《神雕侠侣国际版》等产品，同时将产品的发行借助娱乐的方式进行营销，成为中国移动游戏发行新模式的典型探索，在本季度飞流占据11.6%的市场份额。

    由于安卓系统开源、用户基数大等特点成为主要移动游戏发行商的重点领域，以中国手游、乐逗、触控、昆仑、飞流为代表的企业在本季度均有新产品发布。其中中国手游依靠旗下的多款产品组合，市场份额达到17.5%；而乐逗游戏的主要发行方向在于安卓平台，旗下的多款休闲类产品取得了17.0%的市场份额。

    四季度中国手游发行的多款产品均在AppStore畅销榜中占据前列位置，依靠多产品组合的发行策略取得了良好的市场反馈；而触控科技在本季度发布的《hello hero》,当天便取得收费榜TOP10的良好成绩，代理海外的大作而发力发行业务，使得触控科技的市场份额快速提高，至本季度占据17.0%；飞流游戏的主要发行方向在于ios系统方面，除去早期的《QQ御剑》之外，本季度的《啪啪三国》、《神雕侠侣国际版》等等，也取得了较高的流水收入。

    2013年度数据：

    2013年是中国移动游戏市场取得高速发展的一年，与此同时，移动游戏产业链逐步细分，发行商环节出现，从年中开始，移动游戏发行商开始用一款款成功的产品证明其市场价值，并得到了投资人、行业与CP的认可。同样在2013年，由于渠道的集中以及手握资源的发行商的强势进行，行业整体的用户成本被快速拉高，一方面使得大量的中小游戏CP选择与发行商合作，另一方面也将造成行业的第一波淘汰大潮。至本年度末，季度流水过亿元的移动游戏发行商超过5家，他们基本构成了中国移动游戏经营企业的第一阵营，也将成为2014年资本市场中活跃的代表，将引领中国移动游戏企业的上市潮流。

    在主要的移动游戏发行商中，中国手游本年度得到快速成长，渠道合作、用户掌握以及上市企业的口碑形成其犀利的发行打法，旗下产品数量多，精品多，流水高等特点，使其快速冲高流水，而多个发行的经典案例成为其吸引CP，并逐步进行海外拓展的重要后备基础，而作为中国唯一一家海外上市的移动游戏企业，也为其拓展发行业务获得了良好的资本支持，在本年度的发行市场中，占据17.9%的市场份额。

    触控科技一方面依靠自研的单机产品聚拢海量游戏玩家，另一方面依靠旗下免费开源引擎聚集海量游戏开发者，依靠产业链上下游的优势打造移动娱乐平台，并依此而进行游戏联运以及独代发行业务，在本年度的发行市场中，占据16.2%的市场份额。

    飞流游戏是中国移动游戏发行商概念较早进行实践的企业，2012年底即进行产品的联运发行，尤其在ios平台方面，目前主要以联运与独代发行的产品为主要组合，同时积极拓展移动游戏与娱乐的跨界营销，在本年度的移动游戏发行市场中占据13.2%的市场份额。

    乐逗游戏以代理海外精品休闲产品在中国市场的发行为主要业务，旗下产品数量众多，海外研发厂商资源较为丰富，在国内市场中拥有较高的用户基础，2014年移动网络游戏是其主要的发行重点，并逐步打造一个聚合产品与用户的移动游戏平台型企业。在本年度的移动游戏发行市场中占据13.0%的市场份额。

    昆仑游戏是目前中国移动游戏市场中全球化业务最高的厂商，海外市场占据其营收的重点，在海外的移动游戏取得了较高的市场占有率之后，转型国内发行了年度典型产品《武侠Q传》，一举占据中国移动游戏发行市场中的重要位置，目前在中国市场昆仑游戏以精品产品为主，同时积极拓展自主研发，在本年度的移动游戏发行市场中占据11.0%的市场份额。

    2013年中国移动游戏发行产业格局的市场参与者进一步丰富，众多拥有一定实力的游戏研发商、手游渠道及用户资源的企业转型移动游戏发行领域，为移动游戏行业注入新的力量。未来，随着移动游戏市场的进一步成熟，发行商的行业价值将会进一步加大。已经具备较强实力的移动游戏企业以及端游、页游领域的巨头未来在市场资源的调配、代理金额方面拥有较大竞争优势，将在一定程度上影响中国移动游戏发行市场的竞争格局。