Juno Therapeutics公司被Celgene公司以90亿美元的价格收购 成为新兴的生物科技公司

导语：西雅图生物科技公司朱诺治疗公司(Juno Therapeutics)达成协议，将被新泽西的Celgene公司以90亿美元收购，合每股87美元。“朱诺”的股价在上周交易传言之后已经很高了，周一早上又上涨了26%，收于86.04美元。太平洋。 Juno是西雅图最大的生物技术公司之一，

西雅图生物科技公司朱诺治疗公司(Juno Therapeutics)达成协议，将被新泽西的Celgene公司以90亿美元收购，合每股87美元。“朱诺”的股价在上周交易传言之后已经很高了，周一早上又上涨了26%，收于86.04美元。太平洋。

Juno是西雅图最大的生物技术公司之一，也是美国少数几家开发CAR - T免疫疗法的公司之一。周二下午，“朱诺”的市值为55亿美元，周三在有报道称可能进行收购后，其市值跃升至77亿美元。其竞争对手Kite Pharma去年以119亿美元的价格被收购。

Juno首席执行官汉斯o毕晓普在新闻发布会上说:“Juno的员工将他们对科学的热情和病人们的共同目标引导到通过创造细胞疗法来找到治愈方法，帮助人们活得更长、更好。”“继续这项工作需要强大的科学能力、卓越的制造能力和全球影响力。这个工会将提供这三样东西。”

“朱诺号和赛尔吉恩的结合对西雅图来说是个好消息，”朱诺号的发言人告诉GeekWire。“朱诺号将继续留在南湖联盟的新大楼和博塞尔的制造工厂，我们的招聘计划不变。本组织的基本使命没有改变。我们将……继续为患者寻求新的更好的治疗方法，我们的基地在西雅图。”

该公司拒绝就此次收购对其西雅图和华盛顿州博塞尔的影响发表评论。美国司法部(u.s. u.s. news)援引法律要求对其雇员或其领导层进行调查。

“朱诺”于2013年从弗雷德·哈钦森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)分离出来，目前正在研发一种名为CAR T免疫疗法的癌症治疗方法，这种疗法通过基因重组患者的免疫细胞来杀死癌症。朱诺目前的治疗方法都是针对血癌，如淋巴瘤和白血病。这种方法是如此的新，以至于FDA只在去年8月批准了第一种CAR - T免疫疗法上市。

亚马逊首席执行官杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)等人也对该公司表示支持，他投资了该公司1.45亿美元的首轮融资。

此次收购为“朱诺号”戏剧性的12个月划上了句号。在5名患者在临床试验中死亡后，“朱诺号”于3月份取消了最先进的治疗方案。从那以后，朱诺就调整了研发业务，将重点放在JCAR017上。该公司表示，这可能是同类产品中最有效的一种治疗方法，在此过程中增加了成本。

但是，该公司在治疗方面已经取得了积极的成果，而且收入的增长持续超出预期，部分原因是该公司从2015年开始与Celgene公司签署了10亿美元的协议。

请阅读Celgene关于收购协议的完整版本:

西雅图峰会——celgene公司(纳斯达克:CELG)和朱诺治疗公司(纳斯达克:朱诺)今天宣布签署一份最终合并协议，celgene.com同意收购朱诺。根据合并协议的条款，celgeneo将以每股87美元的现金支付约90亿美元，其中包括收购的现金和有价证券，以及celgene已持有的Juno股份(约占发行在外股份的9.7%)。这笔交易得到了两家公司董事会的批准。

Juno是CAR(嵌合抗原受体)T和TCR (T细胞受体)治疗学发展的先驱，具有广泛、新颖的投资组合来评估多种靶点和癌症适应症。加入Celgene的淋巴瘤项目，JCAR017 (lisocabtagene maraleucel;liso-cel)是目前治疗复发和/或难治性弥漫性大b细胞淋巴瘤(DLBCL)的关键项目中可能是同类中最好的cd19定向CAR T。JCAR017在美国的监管批准。预计2019年全球销售额将达到约30亿美元的峰值。

Celgene首席执行官马克·j·阿勒斯(mark J. Alles)表示:“收购Juno建立在我们的共同愿景之上，即为无法治愈的血癌患者发现和开发变革性药物。”“朱诺先进的细胞免疫治疗组合和研究能力加强了Celgene在血液学领域的全球领导地位，并为2020年后的增长增添了新的驱动力。”

“Juno”的总裁兼首席执行官汉斯毕晓普(hans Bishop)表示:“Juno把他们对科学的热情和对患者的热情引向一个共同的目标，即通过创造细胞疗法，帮助人们活得更长、更好，从而找到治疗方法。”“继续这项工作需要强大的科学能力、卓越的制造能力和全球影响力。这个工会将提供这三样东西。”

收购还将增加一个新的科学平台和可扩展的制造能力，这将补充Celgene在血液学和肿瘤学领域的领导地位。与Juno在西雅图的团队合作，celgeneplan通过利用Juno在西雅图的研发设施和Juno在华盛顿州bothell的生产设施，扩大其现有的免疫肿瘤转化医学卓越中心。

收购朱诺的战略理由

完成对Juno的收购后，celgeneto将成为一家卓越的细胞免疫治疗公司。此次收购的战略优势包括:

协议条款

celgeneo将以每股87美元的现金收购Juno所有已发行的普通股，总计约90亿美元，其中包括收购的现金和有价证券，以及已由celgene持有的Juno股票。事务已通过两家公司的董事会和取决于惯例成交条件,包括招标朱诺普通股的数量的股票,当结合朱诺普通股股价已经直接或间接拥有byCelgene,代表至少大部分流通股的朱诺普通股,以及适用的等待期期满Hart-Scott-Rodino垄断改进法案1976。交易预计将在Q1:18完成。

celgene预期将通过现有现金和新债务的组合为这笔交易提供资金。由此产生的资本结构将与Celgene公司的历史财务战略和强大的投资等级配置相一致，提供财务灵活性，以追求Celgene公司的战略重点，并采取行动推动2020年后的增长。

此次收购预计将在2018年将调整后的每股收益(EPS)摊薄约0.5美元，并有望在2020年增加产品净销售额。此前公布的2020年财务目标没有变化，即产品净销售额从190亿美元增至200亿美元，调整后每股收益超过12.50美元。

摩根大通证券LLCis担任toCelgeneon交易的财务顾问。摩根士丹利(Morgan Stanley),担任朱诺的财务顾问。罗斯律师事务所(Rose LLPand Hogan Lovells)和朱诺律师事务所(Juno)的法律顾问是世达律师事务所(skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom, LLP)。