巨人网络变更重组方案：发行股份变为现金收购

导语：7月16日晚间，巨人网络（002558）公告称，为加速交易进度、提高交易效率，公司决定变更对以色列高科技公司Playtika的重组方案，将交易的支付方式由发行股份变更为现金收购。 提高效率加快进度 公告指出，由于此前发行股份收购标的公司Alpha股份的推进时间

　　7月16日晚间，巨人网络（002558）公告称，为加速交易进度、提高交易效率，公司决定变更对以色列高科技公司Playtika的重组方案，将交易的支付方式由发行股份变更为现金收购。

　　提高效率加快进度

　　公告指出，由于此前发行股份收购标的公司Alpha股份的推进时间远超各方预期，交易各方有意加速交易进度。为提高交易效率，公司经审慎考虑，决定将交易的支付方式由发行股份变更为现金购买。Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台，用于承接Playtika的股权，其核心经营性资产为Playtika。

　　公告表示，标的公司当前业务经营情况良好，未来发展前景广阔，投资标的公司将带来显著的业务协同效应，有助于提升上市公司长期竞争力，更好地保护中小股东利益。公司决定对重组方案进行调整，由收购标的公司100%A类普通股变更为收购标的公司Alpha回购交易完成后42.3%的A类普通股。

　　本次交易为支付现金购买资产，不涉及上市公司股权结构的变化，也不存在对上市公司控制权的影响。

　　标的公司预估值405亿元到425亿元

　　截至本预案签署日，标的公司涉及的评估工作尚未完成，本次交易标的公司Alpha的预估值区间为人民币405亿元至425亿元。标的公司经审计的财务数据、评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。本次交易对价将以现金形式支付，资金来源为上市公司自有资金及自筹资金。

　　Alpha核心经营性资产为Playtika.Playtika总部设立于以色列，是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司，团队分布于以色列、乌克兰、白俄罗斯、罗马尼亚、美国、加拿大等国家。Playtika目前主要将大数据分析及人工智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运营，并正在尝试拓展游戏以外的B2C互联网领域，目前业务分布在美国、欧洲、澳大利亚等海外市场。

　　Playtika在休闲社交棋牌类游戏领域具有较强的先发优势，其核心产品主要有《Slotomania》、《WSOP》、《House of Fun》、《Caesars Slots》、《Bingo Blitz》等，在包括App Store、Facebook和Google Play等平台运营，自上线以来始终保持较好的成长趋势，长期位于各类排行榜的前列，在欧美被誉为“Ever Green”（长青类）的游戏产品。近年来，Playtika进一步发挥其强大运营整合能力，通过收购整合及自主研发相结合的手段，产品品类不断丰富。Playtika的游戏产品广受各国玩家欢迎，拥有大量忠实用户群体，自成立以来营业收入水平保持快速增长。

　　打造全球化平台

　　巨人网络是一家具有全球化视野的以互联网文化娱乐为主的综合性互联网企业，在巩固自身网络游戏业务优势的同时，正积极拓展海外市场，展开全球化布局。

　　公司表示，通过本次交易，巨人网络将持有标的公司42.3%的A类普通股，成为标的公司的重要股东，一方面上市公司可以通过加强与标的公司在人工智能大数据领域的交流和合作，全面提升自身的技术能力以提升自身游戏产品品质，还可以促进并推动上市公司在其他互联网应用领域的探索。

　　另一方面上市公司还可以充分利用标的公司在海外网络游戏领域积累的运营经验、渠道网络优势，快速切入海外市场，为打造全球化的游戏运营发行平台奠定良好基础。

　　更为重要的是并购整合是上市公司迅速进入海外市场并取得成功的重要途径，上市公司将充分借鉴标的公司在网络游戏领域并购整合的宝贵经验，落实并推进“国际化、精品化、手游化”的发展战略。

　　来源：中国证券报